中泰证券财富管理部总监胡珊珊以“变局★、机遇与挑战——券商经纪业务向财富管理转型之路★”为主题进行经验分享。胡珊珊总监首先指出证券公司面临的两个严峻挑战，应联合行业内相关机构为新的变局做出应对措施，加快创新型、个性化、一体化财富管理服务平台的上线★。她还通过生动的案例剖析★★★，展示了中泰证券在面对行业挑战时做出的产品、服务一体化升级，表明财富管理业务对职业道德、专业性和服务性的高要求。

　　主题分享环节，梅世云作★★★“中国财富管理市场转型发展趋势”的报告★，深入分析了当前宏观形势与财富管理行业的升级的方向、趋势，探讨了转型发展的路径。他表示财富管理的核心是以客户为中心，回归★“为民理财★★★”的初心。 他表示★★“为民理财★★★”理念正全方位重塑中国财富管理市场格局，推动行业高质量发展。

　　主题研讨环节，来自各参会单位代表围绕★“财富管理转型路径探究”展开交流★★。与会嘉宾一致认为★★★，财富管理行业的转型需要多方协作，既要注重技术创新，也要加强专业投顾人才队伍建设与培养，最终实现行业的高质量发展。

　　我校经济学院社会服务与培训中心主任张宗强表示★★，青岛大学愿加强与各金融机构的交流合作，希望校方的人才力量可与企业需求有效对接，更好地落实各领导部门把论文写在祖国大地上的号召，并介绍了社会服务与培训中心的各类业务，讲解了学院开展社会服务工作的优势，希望业界各机构与部门深化交流合作★。

　　中国投资协会资管委负责人梅世云在致辞中表示★★，如何落实中央关于金融的人民性要求，打造“人民金融”品牌，是当前金融行业需要深度反思的问题★★。他强调，高质量发展不仅是行业的核心使命，更是服务实体经济、满足人民美好生活需求的必经之路。财富管理行业的核心在于“为民理财★★”，高素质★、专业化的人才队伍是行业发展的核心竞争力。

　　本次研讨会聚焦 “财富管理行业转型路径” 这一核心主题★★，旨在精准锚定金融业财富管理业务的定位，洞察未来发展走向，深入剖析财富市场发展趋势，全力推动投顾业务朝着规范化、专业化方向迈进，为行业转型注入全新思路。来自青岛西海岸新区唐岛湾金融科创区★★、青岛大学青岛财富管理研究院、上海财经大学青岛金融研究院，以及中国银行、建设银行等国有银行★★，招行、光大★、华夏、恒丰、渤海等股份制银行，齐商银行等城商银行，银河、国泰君安★、兴业、中泰、国信等证券公司，中国人寿等保险公司，嘉实、博时等基金公司★，华润信托等信托机构的近30家行业机构的嘉宾齐聚一堂。

　　大会发布了“全心全意为民理财”倡议书★。中国投资协会资管委教育培训部主任闫文娟宣读了倡议书，并和与会代表一起朗诵的誓词。该倡议书强调金融财富管理人员必须坚持人民性，始终以人民利益为核心，走好中国特色金融发展之路。

　　招银研究院战略所所长李关政为大家分享了美国投顾发展历程与启示。他从宏观、中观、微观视角分别进行了投资顾问是美国财富管理行业中的主力军★★、三类投顾模式呈现差异化竞争★★★、以客户为中心的多元账户管理的阐述，介绍了美国投顾行业历经70余年发展，形成以立法驱动★★★、需求变革和技术升级为主线的演进路径。

　　嘉实财富理财工作室总经理刘彩萍也分享了财富管理转型的探索之路。从自身的经历出发★★★，指出过去财富管理架构存在的一些问题，要将客户的利益作为研究对象★★★，力求实现金融机构和客户之间的利益均衡。

　　2月27日，由中国投资协会金融业资产管理专业委员会、我校经济学院共同主办的金融业财富管理高质量发展研讨会在浮山校区会议中心顺利举办。副校长李荣贵★、中国投资协会资管委负责人梅世云出席会议并致辞★★★。

　　李荣贵代表学校致欢迎辞，他向与会嘉宾表示热烈的欢迎，并衷心感谢大家长期以来对青岛大学发展的关心和支持★。他表示，当前全球经济正处于新旧转化的关键时期，财富管理行业面临全社会的机遇与挑战，他希望此次研讨会的学术交流能够为我国财富管理行业高质量发展贡献力量。

　　本次金融业财富管理高质量发展研讨会从多维度为财富管理行业的升级提供了兼具前瞻性与实操性的建议及实践指导。这不仅与中央金融工作会议精神高度契合，紧扣金融服务实体经济★★★、防控金融风险、深化金融改革等要义，更紧密贴合人民群众日益增长的财富管理需求，具有积极意义。

　　中国投资协会资管委教育培训部主任闫文娟系统介绍了投资理财顾问的内涵及其社会经济效益★★★，并着重介绍了全球★★★、全国首个投资理财顾问（GIC）认证工作的独特优势。她希望更多从业人员参加中国投资协会的投顾培训、考试、认证中来★，加入朝气蓬勃、充满希望的投顾队伍，共同推动财富管理行业的转型升级。